高价地PI 12香的纸

  证券代码PI 124118

  上市工夫2013年3月11日

  上市地π上海纸买卖所

  列表引荐PI

广州纸

有限过失公司

  第1节绍介

  发行人董事会盟员或高级完成人员已赞同该上市

公报

书,担保品缺乏谎话。、给错误的劝告性说起或要紧的遗产,它的可靠性。、正确、诚信、被动的和共同过失。。

  上海纸买卖所对

公司债

纸上市审批,不表现使结合或出资者的值得买的东西看重。

进项

作出实在性的判别或担保品。。公司事实和进项多种经营发生因果关系的值得买的东西风险,购置物使结合的出资者对本人谨慎的。。

  彭元信誉评级共同承担有限公司合成的评价,发行人的现世的信誉评级为AA。,这成绩的信誉评级是AA。。发行人2009年-2011年平均数可供分派返回超越区别期使结合岁周旋利钱的倍。到2011年末,发行人的专利的合法权利255,万元,归属于总公司的合法权利总数为263。,万元。上市前发行人的财务对象仍与RE相符。。

  居第二位的章发行人简介

  一、发行人概略

  称号:中山兴众成环形共同承担有限公司。

  中山站石岐区悦莱南路5号公司

  法定代理人皮亮月恒

  表示资产为124,万元

  公司型PI有限过失公司(国有独资)

  经纪范围:PIC要紧官职;连箱的录用;经纪交换完成。

  二、沿革

  预报器是中山兴中值得买的东西共同承担有限公司。,系禀承中山站公共场合资产完成委员要紧官职《在起作用的到达中山站兴中值得买的东西共同承担有限公司的通牒》(中公资办[2001]65号)恢复的国有独资公司,于2001年11月9日通行中山站工商行政机关完成局核发的《营业单位营业执照》,表示资产和实收资产为1,000万元,值得买的东西由中山象山审定会计学师认同,并排放出的物体“[2001]香山内验字第0110008号”验资成绩报告单。

  2003年11月,中山站委常委要紧官职、在起作用的中山站局PEO要紧官职的印刷和印刷

<中山站市属营运机构整合重组方案>参与注意事项(〔2003〕65),中山手电筒成环形共同承担有限公司、中山关中值得买的东西共同承担有限公司、中山兴中值得买的东西共同承担有限公司及其关系交换。
2004年9月,禀承中山站公共场合交换完成局《在起作用的手电筒成环形重组及改名的参与成绩的批》(中公企[2004]186号)和《在起作用的中山兴众成环形共同承担有限公司增强共同承担参与成绩的批》(中公企[2004]199号),中山站兴中值得买的东西共同承担有限公司改名为中山兴众成环形共同承担有限公司,中山手电筒成环形
不过Chung Ju高科技(600872),股吧)技术勤劳(成环形)共同承担共同承担有限公司(证券代码π600872)不同于的资产,中炬高新技术勤劳(成环形)共同承担共同承担有限公司及其总公司中山手电筒成环形共同承担有限公司使调动中山手电筒高技术社会位置生长区完成;发行人预留资产2。,000元增强缴足资产,1年度缴足资产,000元到3元,000万元,修改后的资产由钟珊成楠审定会计学师ACC坚信礼。,并放开了《〔2005〕第五十万一千个的零一十三的〕的验资成绩报告单。。
2007年11月,中山国资委为发行人增强共同承担5,800万元,发行人的表示资产和实收资产为3。,000元到8元,800万元,资产增额由钟珊成楠会计学公司坚信礼,并放开了《〔2007〕第五十一万一千个的零一十二〕的验资成绩报告单。。
2008年7月,禀承中山站国资委《在起作用的增强表示资产金的批》(风中府国资[2008]88号),中山国资委为发行人增强共同承担36,128万元,发行人的表示资产和实收资产为8。,800万元到44元,928万元,资产增额由钟珊成楠会计学公司坚信礼,并放开了《〔2008〕第五十万七千零一十一〕的验资成绩报告单。。
2009年10月,禀承中山站国资委《在起作用的中山兴众成环形共同承担有限公司增强共同承担的批》(风中府国资[2009]168号),中山国资委为发行人增强共同承担7,920万元,发行人的表示资产和实收资产为44。,928万元到52元,848万元,资产增额由钟珊成楠会计学公司坚信礼,并放开了[ 2009 ]第三十一万零二的成绩报告单。。
2009年12月,中山国资委为发行人增强共同承担8,200万元,发行人的表示资产和实收资产为52。,848万元到61元,048万元,中山奇纳国际信托投资公司会计学公司共同承担有限公司的业绩得到了坚信礼。,并排放出的物体“奇纳国际信托投资公司验内字[2009]第6013号”验资成绩报告单。
2011年11月,中山国资委为发行人增强共同承担63,000万元,发行人的表示资产和实收资产为61。,048万元变更为124,048万元,资产增额由钟珊成楠会计学公司坚信礼,并放开了《〔2011〕第三十一万一千个的零二十二〕的验资成绩报告单。
三、股票主宰者情境
国务院国有资产监视完成委员,出资额占公司资产的100%。。
第三一刻钟使结合发行
一、发行人:中山兴众成环形共同承担有限公司
二、使结合称号π2012年中山兴众成环形共同承担有限公司公司使结合(缩写词“12香兴中”)。
三、发行总数7亿元人民币。。
四、使结合的老练是7年期集中:波动地集中或指向:利息率使结合。,到第五年末,发行人选择加强息票利息率A。。区别期使结合在其存续期内前5年票面年利息率为【】%(该利息率禀承Shibor基准利息率加法根本利差【5】%确定,Shibor基准利息率为发行首新来5个逐日的全国性管排间的同性随时可取回的贷款鼓励在上海管排间的同性拆放利息率网(httpπ//)上发布的岁期Shibor(1Y)利息率的算术平均数数【】%,基准利息率饲料小数后两位,第三个小数,四个一组之物王室的,五的入口处),在本术语的前5年,使结合饲料继续性。;在使结合完备的第五年末,发行人可选择将票面利息率加强0至100个基点(Inc)。,使结合的年利息率在完备前5年。,在债
息票更新的行动或事例将饲料2年继续性。。年利息率是按单一利钱计算的。,要不是返回。
六、发行价是100元。,公认为优秀的发行,以1,订购单位000元。,会员费财富必需是1。,必须的000元,实足1元。,000元。
七、使结合使格式化和托管铅字,眼前的使结合是实名制簿记,行政机关使结合自动记录器记载。
八、发行方法及女朋友π区别期使结合采用以后承销品行情团盟员设置的发行点阵点向境内机构出资者(国家的法度、法规另有规矩除外)睁生长行和以后上海纸买卖所交换界向机构出资者(国家的法度、制止买方依法除外。
九、发行期为7个逐日的。,从发行的最初的天到晚到2013年1月9日。
十、发行使结合的最初的天到晚发行日期的最初的天到晚。,即2012年12月31日。
十一、利钱的日期是从发行的最初的天到晚起计算的。,12月31日的年度利钱期为获益日期。。
十二、计息学期π区别期使结合的计息学期为自2012年12月31日至2019年12月30日。
十三的、利钱每年补偿一次。,成年人的一次还本,最初一次利钱与基金一同补偿。。年度利钱补偿不补偿利钱补偿日期,从归还之日起,基金不补偿利钱。。
十四点钟π付息日π2013年至2019年每年的12月31日(如遇例假或感到兴旺不舒服的日子,过后推误卯尔后的最初的个人逐日的。;以防出资者行使回购的选择。,则其回售切开使结合的付息日为2013年至2017年每年的12月31日(如遇例假或感到兴旺不舒服的日子,过后推误卯尔后的最初的个人逐日的。。
十五个人组成的橄榄球队、兑付日π2019年12月31日(如遇例假或感到兴旺不舒服的日子,过后推误卯尔后的最初的个人逐日的。;以防出资者行使回购的选择。,则其回售切开使结合的兑付日为2017年12月31日(如遇例假或感到兴旺不舒服的日子,过后推误卯尔后的最初的个人逐日的。。
十六、本息补偿方法是以后现在时的的BON来战略计划的。。
十七、承销品行情使结合应由承销品行情成环形承销品行情。。
十八、承销品行情团盟员的次要承销品行情商是广州纸公司。,副主承销品行情商为东莞纸有限过失公司,批发商是生色纸共同承担共同承担有限公司、土布纸共同承担共同承担有限公司、奇纳国际信托投资公司纸共同承担共同承担有限公司。
十九岁、使结合禀承π区别期使结合由中山站交通开展成环形共同承担有限公司补充全额坦率的不行取消共同过失担保品禀承。
二十、信誉等级π彭元信誉评级共同承担有限公司合成的评价,发行人的现世的信誉评级为AA。,这成绩的信誉评级是AA。。
二十一、上市或买卖货币设计π区别期使结合发行完毕后,发行人将在1个月内翻参与纸买卖场合或及其他主管机关建议上市或买卖货币申请表格。
二十二、禀承国家的税法互相牵连的税务微量、法规的规矩,出资者承当发起者应交纳的参与完税。。
四分之一的切开是使结合上市与信托的的根本情境。
一、现在时的使结合上市的根本情境
上海纸买卖所答应,2012年中山兴众成环形共同承担有限公司公司使结合将于2013年3月11日起在上海纸买卖所挂牌买卖,纸法典是
“124118”,高价地12香发出隆隆声的纸。
上海纸买卖所答应,使结合上市后,可以手段新的质押式回购买卖。,详细学位等事实按奇纳纸自动记录器结算有限过失公司公司的互相牵连规矩手段。
二、使结合托管的身份
奇纳纸托管所排放出的物体的纸自动记录器证,这些使结合在上海纸买卖所上市。。
发行人的第五大财务状态
广东中央的珠江会计学公司共同承担有限公司于12月31日失望、2010年12月31日、2011年12月31日合成的财务状态表,2009年度、2010年度、合利害计算书和合现钞流量表,并排放出的物体公认为优秀的无资质审计成绩报告单。,审计成绩报告单是(2012)最初的百二无数的零九十一万零一十六。。上面布边的财务数据,未详细阐明,经审定会计学师审计的财务成绩报告单。。
一、发行人复核的次要财务数据和对象
单位是人民币10000元。
文章
2011年末
2010年末
2009年末
资产总数
460,996.10
376,016.94
318,581.25
倾向总数
205,784.01
202,549.49
205,357.24
专利的合法权利绝对的
255,
173,467.45
113,224.02
归属于总公司专利的的总权利
263,
180,267.89
120,059.12
净返回
15,908.35
28,128.57
11,500.70
归属于总公司专利的的净返回
16,
27,
11,
经纪典礼净现钞流量
-31,211.41
-6,104.33
-13,593.77
快速1
1.48
1.12
0.91
传动比2
0.88
0.89
0.74
资产倾向率3
44.64%
53.87%
64.46%
EBITDA创利润维修乘4
3.23
8.24
5.16
营业返回率5
51.34%
59.29%
20.86%
总资产进项率6
3.45%
7.48%
3.61%
净资产进项率7
6.46%
15.47%
9.87%
应收票据记入贷方快速8
2.45
3.44
4.45
存货快速9
0.48
1.26
2.57
集中:波动地集中或指向:资产快速10
1.14
2.53
4.26
总资产快速11
0.07
0.12
0.22
注π
1、不固定的比率=动产/行程倾向
2、速动比率=(动产实地清点盘存)/行程倾向
3、资产倾向率=倾向总数/航空站廉价失望的廉价失望
4、EBITDA利钱保证乘=EBITDA/利钱发展(时髦的πEBITDA=返回总数+财务费打中利钱费发展+货币贬值+无形资产分期归还+现世的递延费分期归还;利钱费=财务费的利钱费 补偿的利钱
5、营业返回=营业返回/营业支出×100%
6、总资产进项率=净返回/总资产航空站廉价失望* 100%
7、净资产进项率=归属于总公司的净返回/归属于总公司的专利的合法权利航空站廉价失望×100%
8、应收票据记入贷方快速=营业支出/平均数应收票据记入贷方
9、存货快速=经纪本钱/平均数库存
10、集中:波动地集中或指向:资产快速=营业支出/集中:波动地集中或指向:资产平均数廉价失望
11、总资产快速=营业支出/平均数总资产
二、发行人2009年-2011年经审计的财务成绩报告单(详见齿顶一至齿顶三)
第六感觉项现世的使结合的补偿风险及竞赛
一、偿付风险
在现在时的使结合学期内,逗留国家的法规、社会位置和交换界等不行控纠纷的发生,发行人的经纪典礼可能性弱制作注视进项。,例如,发行人无法从注视的RePayMe引起通行十足的资产。,现在时的使结绝对的划归还的发生。
二、负债情况禀承办法
(1)发行人波动的营业支出是纸发行的坚固根底。
中山电力发行人、信用卡行动等交换拘押奋勇当先位置。,并在稳步开展的最近的下。,波动营业支出,现钞流状态良好。,下一个开展前景辽阔。2009年、在2010和2011,公司区分通行了60的支出。,万元、43,一万元和30元,万元;净返回(前妻或前夫小半股票主宰者的利害)11,万元、27,一万元和16元,万元。发商贩的事实仍有增长挡住通路。。发行人波动的营业支出将整队强有力的忍受。。
(二)发行人值得买的东西文章的良好报答是要紧引起
眼前的使结合筹集了7亿元。,整个用于中山嘉明电力共同承担有限公司3×390百万瓦特燃气-水汽统一弧形的冷焦热电联产工程文章重建物,本文章谨慎的破土和运营完成,发行人绝对的主宰中山嘉明电力共同承担有限公司的共同承担,奇纳海洋石油总公司分店。
禀承《中山嘉明电力共同承担有限公司3×390百万瓦特燃气-水汽统一弧形的冷焦热电联产工程文章可行性研究成绩报告单》,该文章将重建物3×39万千瓦燃气-水汽(9F级)统一弧形的冷焦热电联产机组,相称工程包罗泌尿系统。、
冷却系统与烟气、杂音亵渎防治工程。。文章设计并轮到的顺序6,606小时/年,激烈生产能力935万kJ/yr,电源6,429×106千瓦时/年,总热吸率,焦热电比,补充燃料是气体。。这文章的总值得买的东西是445。,672万元,经济的怀抱进项率(Err)大于社会迪斯科(EDRO)。;经济的净现在价值(EnPV)大于零。,文章的赢利性大于本钱。。2009-2011年,发行人从中山嘉明电力共同承担有限公司通行的值得买的东西进项区分为9,460万元、23,一万元和24元,万元。下一个,嘉铭三工程工竣、投产,将非常赞扬我公司的获利生产能力。,加强发行人偿付生产能力,为还本付息补充要紧资产引起。
(三)发行人具有较多的优质经纪资产。,如施惠于,可应用资产成年人的或质押融资忍受。
以后积年的运作和联欢,眼前,公司同意肥沃的优质的经纪资产。,时髦的包罗中山嘉铭电力共同承担有限公司。,当公司不固定的缺乏时,,以后股权质押融资可以通行开账目家的职业忍受。,为还本付息补充要求的担保品。
不过,发行人及其分店同意肥沃的的范围应用权和支撑物。,眼前,发行人及分支扩张分店名下区别大额的售范围有268,,属性是96,,范围和连箱的多种经营现钞存量的初步评论。是你这么说的嘛!资产具有较强的不固定的。,在发行人现钞行程缺乏的状态,还本付息的资产是可能性的。,通行要求的负债情况融资忍受。。
中山兴中范围应用权和连箱的评价表1
序号
产权人
范围证或房产证
范围典型
范围敷用药
范围面积(总打倒面积)?o)
评价或评论看重(10000钱)
其中的哪一个担保
1
中山兴众成环形共同承担有限公司
风中府国用(2007)第231443号

商住
442.05
1,597.28

2
中山兴众成环形共同承担有限公司
风中府国用(2007)第231441号

交换
389.30
3,555.52

3
中山兴众成环形共同承担有限公司
风中府国用(2007)第231442号

交换
536.90
3,565.40

4
中山兴众成环形共同承担有限公司
风中府国用(2008)第200701号

商住
7,886.90
1,577.38

5
中山兴众成环形共同承担有限公司
风中府国用(2011)第2300027号

交换
3,377.80
675.56

6
中山关中值得买的东西共同承担有限公司
风中府国用(2009)第110138号

产业
107,812.10
10,673.38

7
中山关中值得买的东西共同承担有限公司
奇纳(2010)居第二位的十六万零一百一十五个人组成的橄榄球队

商住
54,466.70
11,764.81

8
中山基本的统一厂子共同承担有限公司
风中府国用(2005)第200893号

产业
32,090.38
2,310.51

9
中山基本的统一厂子共同承担有限公司
风中府国用(2005)第200894号

产业
4,125.30
297.02

10
中山基本的统一厂子共同承担有限公司
风中府国用(2005)第200895号

产业
8,881.80
639.49

11
中山中原登岸开展共同承担有限公司
钟付国依(2009)Yi Yi 239665

交换
5,433.50
4,998.82

12
中山中原登岸开展共同承担有限公司
钟付国依(2009)Yi Yi 239799

交换
26,748.10
23,538.33

13
中山中原登岸开展共同承担有限公司
钟付国依(2011)Yi Yi 2303709

交换
16,191.30
2,901.44

14
中山塑料盒总厂
广东房产证

产业
17,665.00
2,900.00

共同承担有限公司
C3465276号
15
中山塑料盒总厂共同承担有限公司
广东房产证C3465279号

产业
6,842.00
821.04

16
中山塑料盒总厂共同承担有限公司
广东房产证C1329083号

产业
8,332.44
999.89

17
中山塑料盒总厂共同承担有限公司
广东房产证C1295620号

产业
15,120.69
1,814.48

18
中山塑料盒总厂共同承担有限公司
广东房产证0110007402号

产业
49,
5,880.00

绝对的
80,
(注:范围和连箱的切开的知识由TH补充。),时髦的,担保范围的看重禀承评价代表举行评价。,因为接近交换界的交换界价格评论无禀承范围的看重。
(四)具有较强的合成的力量和良好的信誉生产能力。
发行人状态良好,财务状态良好。,融资食道被判为永久罪的疏通。。公司确立或使安全了现世的波动的互助关系。,较强的融资生产能力。。以防鉴于不测情境,公司不克不及通行十足的FU,公司可以凭仗良好的信誉和良好的互助与F,以后用过的融资筹措区别期使结合还本付息所需资产。
不过,本公司是中山国资委的全资分店。,兴旺状态良好。,运作公认为优秀的,融资食道海外,融资生产能力更强的。,使平坦在区别期使结合兑付时碰见爆炸的资产周转成绩,公司还可以以后PROC处理开账目向开账目专款的成绩。。
(五)担保品人补充完整坦率的不行取消的统一过失
中山交通成环形是Z国有独资交换,公司同意雄厚的资产力量。,交换完成体系与风险把持系统的完美的,良好资产品种,不固定的
较强。中山交通成环形禀承函,中山交通成环形为区别期使结合的还本付息补充全额坦率的不行取消共同过失担保品禀承。以防发行人自行的纠纷涌现,现在时的的使结合不克不及如期补偿。,中山交通成环形将补偿BO的基金和利钱、害处、伤害赔偿金、创造理赔费和及其他周旋费。,使结合负债情况人或使结合主宰人的活期账目,维修使结合出资者的合法合法权利。
(六)负债情况归还账目的接管设计,整队无效保证的表里约束机制
维修自己人使结合主宰人的合法合法权利。,发行人在奇纳公司恢复了一个人负债情况账目特地账目。,紧密结合奇纳重建物开账目共同承担共同承担有限公司中山子公司为特别客户,并与其签署了《2012年中山兴众成环形共同承担有限公司公司使结合偿债账目接管同意》。在接管同意下,监视开账目对负债情况应用的合成的接管,确保自己人负债情况维修资产被委派。,如期足额归还本息。使结合存续期内,在每个归还日期和/或归还日期屯积,10个逐日的。,发行人担保品工夫、全额归还还款基金的负债情况维修报告。。接管开账目应确保负债情况维修基金被委派。,除商定还款利钱外、次要法度发生因果关系,难承认的事归还负债情况账目资产。、宽恕、增加负债情况账目打中财富的行动。。
要而言之,该公司绘样了一个人可实行的的负债情况归还规划。,采用了行之无效的负债情况禀承办法,它为即时、足额地补充PR补充了全部的保证。,最大限制地维修出资者的创利润。。
第七一刻钟使结合随后评级设计
禀承接管机关和彭的参与规矩
级体系》,彭元信誉评级共同承担有限公司初步评级完毕后,活期和不活期随访评分将授予评价拨准的快慢。
活期随后评级每年举行一次。。届期,中山兴众成环形共同承担有限公司需向鹏元商业信誉评价共同承担有限公司补充最新的财务成绩报告单及互相牵连材料,鹏元商业信誉评价共同承担有限公司将禀承其信誉状态的多种经营确定其中的哪一个整齐的区别期使结合信誉等级。
自本评级成绩报告单放开之日起,可能性发生评级成绩报告单收场诗的要紧的事件,而当干的情境发生了要紧的多种经营时。,中山兴众成环形共同承担有限公司应即时使活跃鹏元商业信誉评价共同承担有限公司并补充评级所需互相牵连材料。鹏元商业信誉评价共同承担有限公司亦将继续关怀与中山兴众成环形共同承担有限公司参与的知识,在施惠于的情境下,神速启动异形的轨道评定。。鹏元商业信誉评价共同承担有限公司将禀承该要紧的事项或要紧的多种经营对被评女朋友信誉状态的发生学位确定其中的哪一个整齐的区别期使结合信誉等级。
如中山兴众成环形共同承担有限公司不克不及即时补充是你这么说的嘛!随后评级所需互相牵连材料于是情境,彭元信誉评级共同承担有限公司有权对信誉证举行剖析和整齐的,要求时,颁布发表信誉评级瞬间地生效。,直至中山兴众成环形共同承担有限公司补充评级所需互相牵连材料。
规矩和异形随后评分开端。,彭元信誉评级共同承担有限公司将恢复随后评级文章组。、对中山兴众成环形共同承担有限公司举行打电话访谈和野战工事、评级剖析、评论会商讨、随后评级成绩报告单、发布随后评级后果的顺序已发布。。在评级快跑中,彭元信誉评级共同承担有限公司也将饲料RA的一样。。
彭元信誉评价共同承担有限公司将发布后续评级后果。,并同时屈服中山兴众成环形共同承担有限公司及互相牵连接管机关。
第八个一刻钟使结合禀承情境
区别期使结合由中山站交通开展成环形共同承担有限公司补充全额坦率的不行取消共同过失担保品禀承。
第九款发行人在过来三年中其中的哪一个有本票
经广东云升法度公司发行人、专门律师审察后,,在过来的三年中,发行人缺乏一些犯法的情境。。
第十切开,资产筹措的运用。
眼前使结合融资余地为7亿元。,整个用于中山嘉明电力共同承担有限公司3×390百万瓦特燃气-水汽统一弧形的冷焦热电联产工程文章重建物。发行人以后其全资分店中山关中值得买的东西共同承担有限公司和山电共同承担有限公司绝对的主宰中山站嘉明电力共同承担有限公司的股权,时髦的,中山关中值得买的东西共同承担有限公司主宰中山嘉明电力共同承担有限公司的股权,山电共同承担有限公司主宰中山嘉明电力共同承担有限公司25%的股权。筹资情境如表PI所示。
文章称号
文章总值得买的东西
(10000元)
发行人持股平衡
发行人值得买的东西
(10000元)
应用募集资产(10000元)
占值得买的东西额平衡
中山嘉明电力共同承担有限公司3×390百万瓦特燃气-水汽统一弧形的冷焦热电联产工程文章
445,672.00
47.30%
210,802.86
70,
33.21%
绝对的
70,
及其他第十一件主项
本公报发行后公报公报,,这家公司轮到的顺序定期地。,缺乏及其他要紧的事实会对C发生更大的发生。
一、次要事实开展目的乘客平稳地。;
二、产业和交换界缺乏发生要紧的多种经营。;
三、无要紧的值得买的东西;
四、无要紧的资产(股权)收买、失望;
五、公司无多种经营;
六、无要紧的诉诸法律、调解围住;
七、次要会计学管保单缺乏旋转。;
八、要紧的倾向或要紧的负债情况缺乏发生要紧的多种经营。;
九、公司的信誉状态缺乏旋转。;
十、缺乏及其他要紧的成绩需求门侧。。
第十二切开是参与方面。
一、发行人:中山兴众成环形共同承担有限公司
中山站石岐区悦莱南路5号公司
法定代理人皮亮月恒
润色π郭晓?f
中山站榆中路四号45号楼11号润色地址。
润色打电话PI0760-8380325
电位记录器PI0760-838
邮递区号π528403
二、承销品行情团
(1)广州纸有限过失公司主承销品行情商。
广州国际开账目家的职业鼓励Pea大厦19—5号主厂房、20层
法定代理人皮柳东
润色黄晓玲、冯玉兰、刘娜、hg0088
润色地址15楼,太康国际宾馆,吴丁候2
润色打电话PI010-5187667
肖像画法PI010-68012845
邮递区号π100033
(二)东莞纸有限过失公司副总经理承销品行情商。
东莞市冠城区科远南路1号公司
法定代理人皮张云永
润色郑晓平、王福笙、曾妙
润色地址π上海市浦东新区芳甸路1088号紫竹国际宾馆2202室
润色打电话PI021-50158806、50155120、50155106
肖像画法PI021-50155052
邮递区号π201204
(三)配电盘
1、生色纸(601788,股吧)共同承担共同承担有限公司
驻地π上海市静安区新闸路站1508号
法定代理人π徐浩明
润色人π周华、魏洪亮
润色地址π上海市静安区新闸路站1508号19楼
润色打电话π021-22169868、010-68567265
肖像画法π021-22169834
邮递区号π200040
2、土布纸共同承担共同承担有限公司
驻地π土布市玄武区大钟亭8号
法定代理人π张华东
润色人π王宁、勇胜男、刘玲基
润色地址π土布市玄武区大钟亭8号
润色打电话PI025-833 60567、83367888-3082、83367888-3089
肖像画法PI025-832 13223
邮递区号PI 210008
3、奇纳国际信托投资公司纸共同承担共同承担有限公司
北京的旧称市朝阳区安里路66号楼4号公司。
法定代理人是丕王昌青。
润色人π张全、张申祥、杨莹
润色地址π北京的旧称市东城区朝内街道188号
润色打电话PI010-813054
肖像画法PI-010-813054
邮递区号π100010
三、托管人
(1)中央的库存公司债自动记录器结算有限过失公司。
北京的旧称西城区开账目家的职业街10号公司。
法定代理人皮柳成香
润色李杨、田鹏
润色地址PI 10号开账目家的职业街,西城区,北京的旧称。
润色打电话PI010-8170735、88170738
肖像画法PI010-66061875
邮递区号π100033
(二)奇纳纸自动记录器结算有限过失公司公司
上海陆家嘴公司(600663),东马来西亚灌林路166号奇纳管保大厦3楼。
谨慎的人皮高斌
润色刘莹
润色地址π上海市陆家嘴东路166号奇纳管保大厦3楼
润色打电话PI021-3687800
肖像画法PI021-5875 4185
邮递区号PI 200120
四、广东中环珠江会计学公司有限过失公司
驻地π广州市越秀区向东方的东路555号粤海成环形大厦1001-1008室
法定代理人皮江弘峰
润色郑建朝、谭灏
越秀向东方的路555号东海成环形大厦1001号润色地址
润色打电话PI0208859808
肖像画法PI0208890097
邮递区号π510050
五、信誉评级机构庞鹏元信誉评级共同承担有限公司
驻地π深圳福田区深南京大学道7008号阳光高尔夫球大厦3楼
法定代理人皮柳思元
润色人π易美连、林心平
润色地址π北京的旧称西城区开账目家的职业街道23号井的大厦1006室
润色打电话π0755-82872724
肖像画法PI075~828 723 38
邮递区号π518040
六、中山站交通禀承成环形共同承担有限公司
驻地π中山站东区起湾南道3号竹苑平坦的空地二楼19-25轴
法定代理人皮舟润凯
润色胡永中
润色地址π中山站东区起湾南道3号竹苑平坦的空地二楼19-25轴
润色打电话PI0760-8368098
电位记录器PI0760-8368080
邮递区号π528403
七、学者专门律师PI广东宝信法度公司
Guangd市中山东区兴中路31号二号公司
法定代理人皮亮一航
私通人皮成玉、赵继明
G市中山东区兴中路31号私通地址
润色打电话PI0760-8302432
电位记录器PI0760-831 1803
邮递区号π528403
八、使结合受命完成人、账目接管人、监督开账目PI奇纳重建物开账目共同承担共同承担有限公司中山子公司
公司PI中山三路45、47号谨慎的人π张准润色人π陈丽虹、中山路三号胡尚峰47号润色地址
润色打电话PI0760-888 7181、88387113
肖像画法PI0760-88307132邮递区号PI 528403
第十三的切开是预备证明大学概况一览。
一、证明清单
(1)国家的参与机关放开的赞同证明;
(二)2012年中山兴众成环形共同承担有限公司公司使结合募集阐明书及其摘要;
(三)2009-2011年发行人审计财务成绩报告单;
(四)彭元信誉评级共同承担有限公司排放出的物体的信誉评级成绩报告单。;
(五)广东宝信法度公司对这一成绩的法度联想;
(六)中山站交通开展成环形共同承担有限公司为区别期使结合排放出的物体的禀承函;
(七)中山站交通开展成环形共同承担有限公司2009-2011年经审计的财务成绩报告单;
(八)《2012年中山兴众成环形共同承担有限公司公司使结合使结合受命完成同意》;
(九)《2012年中山兴众成环形共同承担有限公司公司使结合使结合主宰人讨论会规矩》;
(十)《2012年中山兴众成环形共同承担有限公司公司使结合偿债账目接管同意》;
(十一)《2012年中山兴众成环形共同承担有限公司公司使结合募集资产账目接管同意》。
二、涉及地址
出资者可以在区别期使结合发行学期内到随后遗址或互联网网络网址涉及是你这么说的嘛!备查证明π
(一)中山兴众成环形共同承担有限公司
中山站榆中路四号45号楼11号润色地址。
润色π郭晓?f
润色打电话PI0760-8380325
电位记录器PI0760-838
邮递区号π528403
(二)广州纸有限过失公司
润色地址15楼,太康国际宾馆,吴丁候2
润色黄晓玲、冯玉兰、刘娜、hg0088
润色打电话PI010-5187667
肖像画法PI010-68012845
邮递区号π100033
因特网使坐落在pION httppi
不过,出资者还可以在区别期使结合发行期内到随后互联网网络网址涉及本募集阐明书及《2012年中山兴众成环形共同承担有限公司公司使结合募集阐明书摘要》全文π
httpπ//cjs.ndrc.gov.cn
httpπ//
以上所述互联网网络网址所输送的及其他满意的否决票作为《2012年中山兴众成环形共同承担有限公司公司使结合募集阐明书》及《2012年中山兴众成环形共同承担有限公司公司使结合募集阐明书摘要》的一切开。
如对是你这么说的嘛!介绍人证明有一些怀疑,您可以翻阅发行人或首座承销品行情商。。
(上面缺乏写信)
辩驳1
2009-2011年发行人审计合财务状态表
单位人民币元
文章
2011年12月31日
2010年12月31日
2009年12月31日
动产PI
货币资产
325,730,968.50
639,182,914.60
561,453,587.83
买卖性开账目家的职业资产
5,000,
应收票据票据
1,690,608.45
1,770,
560,
应收票据记入贷方
122,163,312.34
125,464,834.85
127,018,326.77
预归还项
49,501,964.66
12,956,530.52
15,639,044.83
应收票据利钱

应收票据利息

及其他应收票据款
331,098,332.03
362,198,524.11
319,523,753.64
存货
564,430,047.38
290,491,304.18
245,665,265.06
岁内成年人的的非动产

及其他动产

动产绝对的
1,399,615,233.36
1,432,064,108.26
1,269,859,978.12
非动产PI
可供失望开账目家的职业资产

主宰至成年人的值得买的东西

现世的应收票据款

现世的股权值得买的东西
1,873,769,779.95
1,201,711,112.43
1,085,692,161.63
值得买的东西性房登岸
477,435,865.32
482,774,605.86
501,808,512.06
集中:波动地集中或指向:资产
341,240,088.76
190,308,680.85
152,573,431.42
工程物质
在建工程
69,635,809.08
43,998,268.35
26,968,712.69
集中:波动地集中或指向:资产清算

丰产性生物质产

油气资产

无形资产
384,741,468.62
380,716,420.87
122,455,266.38
生长发展
亲善

现世的递延费
1,799,634.67
3,913,857.67
7,786,526.65
递延所得税资产
693,336.00
1,017,249.94
693,336.00
及其他非动产
61,029,758.92
23,665,104.54
17,974,580
非动产绝对的
3,210,345,741.32
2,328,105,300.51
1,915,952,528.33
资产一共
4,609,960,974.68
3,760,169,408.77
3,185,812,506.46
2009-2011年发行人审计合财务状态表(续)
单位人民币元
文章
2011年12月31日
2010年12月31日
2009年12月31日
行程倾向π
短期专款
50,490,
272,560,
364,060,
买卖性开账目家的职业倾向



周旋票据
4,900,
8,590,502.10
6,500,
周旋记入贷方
205,445,779.13
134,981,716.93
150,248,291.39
预收一笔钱
37,251,006.83
43,459,494.48
59,015,353.53
周旋使疲倦薪酬
8,436,969.09
2,706,738.74
6,603,290.28
应交征收费
4,311,931.16
36,665,121.42
36,786,201.43
周旋利钱
4,324,100.00
2,885,424.85
1,180,424.85
周旋利息
9,870,768.90
9,870,768.90
9,870,768.90
及其他周旋款
569,850,001.21
663,826,231.85
656,035,779.55
岁内成年人的的非行程倾向
50,000,
100,000,
100,000,
及其他行程倾向


45,
行程倾向绝对的
944,880,556.32
1,275,545,999.27
1,390,345,654.11
非行程倾向π
现世的专款
497,000,
430,000,
340,000,
专项周旋款
4,202,810.36
726,870.10

现世的周旋款
600,000,
300,000,
306,964,981.30
估计倾向


递延所得税倾向
11,468,619.19
19,222,027.30
16,261,720.01
及其他非行程倾向
288,158.32


非行程倾向绝对的
1,112,959,587.87
749,948,897.40
663,226,701.31
倾向绝对的
2,057,840,144.19
2,025,494,896.67
2,053,572,355.42
专利的合法权利(或股票主宰者合法权利)π
实收资产(或备有)
1,240,480,
610,480,
610,480,
资产公积
784,179,735.50
701,789,735.50
337,929,503.91
减π库存股

盈余公积
14,062,327.88
14,062,327.88
10,345,890.28
未分派返回
621,676,463.04
487,802,010.91
248,328,753.57
外汇日志折算差数
-28,908,109.92
-11,455,131.09
-6,492,905.47
归属于总公司的专利的合法权利绝对的
2,631,490,416.50
1,802,678,943.20
1,200,591,242.29
小半股票主宰者合法权利
-79,369,586.01
-68,004,431.10
-68,351,091.25
专利的合法权利绝对的
2,552,120,830.49
1,734,674,512.10
1,132,240,151.04
倾向和专利的合法权利绝对的
4,609,960,974.68
3,760,169,408.77
3,185,812,506.45
辩驳二
2009-2011年发行人复核的合利害计算书
单位人民币元
日志文章
2011年度
2010年度
2009年度
一、营业总支出
303,066,907.10
433,741,910.45
603,977,002.47
交换支出
303,066,907.10
433,741,910.45
603,977,002.47
二、营业总本钱
423,566,605.45
504,377,137.20
597,536,600.31
PI的轮到的顺序本钱
206,950,022.41
337,951,519.33
405,578,333.20
营业税金及附加
3,415,584.25
2,687,156.61
2,317,039.57
行情费
26,852,862.10
23,791,631.43
58,724,412.96
完成费
105,346,068.87
95,073,705.63
95,177,769.82
财务费
66,099,596.89
58,280,559.72
35,551,903.65
资产减值花费的钱
14,902,470.93
-13,407,435.52
187,141.11
加Pi公允看重多种经营支出(亏空列为—–)
值得买的东西支出(亏空)列在-号中
276,083,278.96
327,783,543.37
119,534,040.11
PIN对合资交换和合资交换的值得买的东西进项
256,453,240.48
297,747,485.29
111,498,737.47
三、营业返回(亏空)列在-号中
155,583,580.61
257,148,316.62
125,974,442.27
来自某处PI的额定支出
26,549,809.49
125,589,651.37
19,079,819.59
减去营业费
7,887,851.61
68,893,920.10
9,844,037.05
时髦的π非动产战略计划花费的钱
29,132.75
3,059,820.90
8,039,209.63
四、返回总数(亏空以“-”号填列)
174,245,538.49
313,844,047.89
135,210,224.81
减π所得征收费
15,162,077.91
32,558,300.40
20,203,202.74
五、净返回(净亏空)列在-号中
159,083,460.58
281,285,747.49
115,007,022.07
时髦的π被合方在合前创造的净返回



归属于总公司专利的的净返回
169,969,369.07
278,909,950.95
118,447,638.57
小半股票主宰者利害
-10,885,908.49
2,375,796.54
-3,440,616.50
及其他合成的进项
-17,932,225.25
-6,991,362.01
-273,776.38
合成的支出总数
141,151,235.33
274,294,385.48
114,733,245.69
辩驳三
2009-2011年发行人复核的合现钞流量表
单位人民币元
文章
2011年度
2010年度
2009年度
一、经纪典礼发生的现钞流量π
行情商品、补充工役制收到的现钞
255,707,685.96
347,128,869.89
492,244,033.94
收到的征收费交还
384,
19,478.55
607,638.01
收到的及其他与经纪典礼参与的现钞
145,566,077.54
339,909,160
19,716,107.47
经纪典礼现钞流入
401,657,763.50
687,057,509.94
512,567,779.42
购置物商品、工役制报应现钞
262,878,723.49
302,760,779.39
385,133,293.04
补偿给劳动者和专为金钱而工作者的现钞。
140,037,431.40
161,695,018.00
127,010,376.94
补偿的各项征收费
43,991,661.71
54,257,202.26
41,633,019.75
及其他与事实典礼参与的现钞。
266,864,041.37
229,387,805.03
94,728,838.28
经纪典礼现钞排放出的物体小计
713,771,857.97
748,100,804.68
648,505,528.01
经纪典礼净现钞流量
-312,114,094.47
-61,043,294.74
-135,937,748.59
二、值得买的东西典礼发生的现钞流量π
取回值得买的东西收到的现钞
1,143,000,
通行值得买的东西进项收到的现钞
230,748,051.44
173,762,288.55
88,499,088.09
战略计划集中:波动地集中或指向:资产、从无形资产和及其他现世的资产中回收的现钞净总值
15,264,225.85
140,663,133.00
32,966,564.82
战略计划分店及及其他营业单位收到的现钞净总值

及其他与值得买的东西典礼参与的现钞。
2,903,
值得买的东西典礼现钞流入
1,391,916,008.35
314,425,425
121,465,652.91
集中:波动地集中或指向:资产购置物与重建物、补偿无形资产和及其他现世的资产的现钞
252,854,143.43
106,859,905.35
13,858,722.60
值得买的东西补偿现钞
1,778,000,
270,880,052.40
分店及及其他事实单位补偿的现钞净总值

-43,754,
及其他与值得买的东西典礼参与的现钞。
2,867,796.28
18,207,152.60
38,632,773.30
值得买的东西典礼现钞流量
2,033,721,939.71
81,312,204.90
323,371,548.30
值得买的东西典礼净现钞流量
-641,805,931.36
233,113,216.65
-201,905,895.39
三、筹资典礼发生的现钞流量π
值得买的东西收到的现钞
630,000,
161,200,
分店吸取来自某处小半股票主宰者的现钞。

通行专款收到的现钞
518,047,538.95
477,617,500.00
1,125,880,
从使结合发行的现钞

及其他与筹资典礼参与的现钞。
融资典礼现钞流入
1,148,047,538.95
477,617,500.00
1,287,080,
归还负债情况补偿的现钞
416,780,428.91
486,082,481.30
429,970,159.09
分派利息、返回或利钱补偿现钞
98,103,240.33
85,875,613.84
64,128,988.23
分店补偿给小半股票主宰者的现钞。

及其他与筹资典礼参与的现钞。
筹资典礼现钞流量
514,883,669.24
571,958,095.14
494,099,147.32
筹资典礼发生的净现钞流量
633,163,869.71
-94,340,595.14
792,980,852.68
四、汇率多种经营对现钞和现钞等价物的发生
-334,046.88
-4,736.58
五、现钞及现钞等价物净增强额
-321,090,203.00
77,729,326.77
455,132,472.12
加后期的现钞和现钞等价物
639,182,914.60
561,453,587.83
106,321,115.71
六π期完毕时现钞和现钞等价物廉价失望
318,092,711.60
639,182,914.60
561,453,587.83

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